Spis treści
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem, pomaga w codziennej pracy zespołów sprzedażowych. Dedykowane rozwiązania CRM sprawdzają się w dużych i średnich firmach, jednak w małych lub dopiero powstałych przedsiębiorstwach, w zupełności wystarczy odpowiednio przygotowany plik Arkuszy Google, czyli programu wchodzącego w skład pakietu Google Workspace.
Jak stworzyć CRM przy pomocy Arkuszy Google?
Jak się okazuje, nie jest to zadanie trudne, ani przerażające. Istotne jest jednak, aby odpowiednio się przygotować, wykonując poniższe kroki.
Zdefiniuj proces sprzedaży
Przed stworzeniem arkusza warto zdecydować się, co chcemy śledzić oraz jakie informacje będą dla nas istotne. Warto rozważyć:
w jaki sposób będziemy monitorować kontakty – przy okazji współpracy z klientami, bądź potencjalnymi klientami istotne jest, aby wiedzieć na jakim etapie są rozmowy oraz kto bierze udział w tym procesie.
jak wygląda ścieżka sprzedaży – warto zastanowić się przez jakie etapy procesu sprzedaży przechodzą nasi klienci. Do przykładowych etapów sprzedaży należą:
- zapytanie przychodzące, czyli moment pierwszego kontaktu z danym klientem,
- potencjalny klient, czyli wyłonienie ze wstępnych zapytań osób, które prawdopodobnie staną się klientami firmy,
- ocena potrzeb potencjalnego klienta,
- przesłanie oferty,
- przygotowanie umowy
- wygrana lub przegrana, czyli moment kiedy potencjalny klient staje się klientem lub nie.
źródła leadów- aby podejmować świadome decyzje, warto śledzić źródła, z których pochodzą nasze leady. Dobrą praktyką jest stworzenie osobnej kolumny, w której zapisywane będą źródła.
Utwórz Arkusz Kalkulacyjny
Kiedy ustalimy już, które informacje chcemy gromadzić, możemy przejść do utworzenia odpowiedniego arkusza Nie należy się spieszyć, natomiast warto zastanowić się jakie oraz ile kolumn będzie nam potrzebne.
Nazwij kolumny i nagłówki
Kluczem do efektywnej analizy dużej ilości danych, jest Odpowiednie nazwanie kolumn, w innym przypadku mogą utrudniać pracę zarówno naszą, jak i naszych pracowników. Oto lista nagłówków, które wg. nas są niezbędne:
W arkuszu kontaktowym:
- kontakt
- telefon
- firma
- stanowisko
- adres
- etap
- źródło leada
- ostatni kontakt
- osoba kontaktująca się
- uwagi
W arkuszu transakcji:
- nazwa transakcji
- opis transakcji
- wartość transakcji
- etap transakcji
- prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji
Sformatuj arkusz
Tak samo, jak w przypadku nazw nagłówków, dobrze sformatowana tabela może stać się ogromnym ułatwieniem dla pracowników naszej firmy. Warto zastanowić się nad tym, jak maksymalnie skrócić i usprawnić czas wpisywania danych i informacji. Można zrobić to korzystając między innymi z checkboxów i tworzenia rozwijanych list wyboru.
Przydatne w codziennej pracy mogą okazać się także automatyzacje, takie jak formatowanie warunkowe, zmieniające kolor tła komórki lub ich zakresu w zależności od ich zawartości, na przykład w momencie finalizacji transakcji.
Analizuj dane
Po rozpoczęciu korzystania z Arkuszy Google (Google Sheets) jako oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem możemy analizować zebrane w nim dane oraz aktywności pracowników, poprzez tworzenie wykresów oraz dzięki funkcji SPARKLINE.
Przydatna może okazać się teżfunkcja “Przeglądaj”, dostępna w prawym dolnym rogu arkusza. Po zaznaczeniu interesujących nas komórek, dane zostaną przedstawione w formie wykresów. Usprawni to proces bieżącego analizowania danych.
Stworzenie CRM w arkuszu kalkulacyjnym może wydawać się czasochłonnym zadaniem, jednak z pewnością przyniesie pozytywne efekty. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania Arkuszy Google, zachęcamy do pobrania naszego darmowego ebooka, w którym zawarliśmy 101 tricków Arkuszy Google.
