PandaDoc

PandaDoc to kluczowe narzędzie dla działów sprzedaży, marketingu i operacji, ponieważ znacząco przyspiesza cykl zawierania umów i poprawia efektywność przepływu pracy związanego z dokumentami.

Główne Funkcjonalności i Wartość

• Tworzenie Dokumentów: Użycie edytora typu drag-and-drop oraz szablonów do szybkiego generowania profesjonalnych i spersonalizowanych dokumentów. Obsługuje bogate media, dynamiczne treści (np. zintegrowane filmy).
• Kwotowanie (CPQ) i Katalog Produktów: Wbudowane narzędzia do konfiguracji, wyceny i kwotowania (Configure, Price, Quote – CPQ) oraz zintegrowany katalog produktów zapewniający szybkie tworzenie ofert z automatycznie kalkulowanymi cenami, rabatami i podatkami.
• Podpis Elektroniczny (eSignature): Zapewnia wiążące prawnie podpisy elektroniczne (zgodne np. z ESIGN i UETA), co pozwala na natychmiastowe zamykanie transakcji.
• Automatyzacja i Śledzenie: Automatyzacja przepływu pracy (np. ścieżki zatwierdzania, przypomnienia) oraz śledzenie w czasie rzeczywistym (real-time tracking), które informuje, kiedy dokument został otwarty, przejrzany, i ile czasu na nim spędzono, co pozwala na szybką reakcję ze strony zespołów sprzedażowych.
• Integracje: Rozbudowane możliwości integracji z popularnymi systemami biznesowymi, takimi jak CRM (np. Salesforce), Google Workspace, systemy płatności i inne, co pozwala na spójny przepływ danych i utrzymanie jednego źródła prawdy dla informacji o klientach i produktach.

Wybrani klienci FOTC korzystają z PandaDoc jako dodatku do Google Workspace.